الدوحة: استطاعت البنوك القطرية أن تحافظ على مستوى نمو أرباحها مواكبة نمو النشاط الاقتصادي في دولة قطر ، لتسجل أرباحا قياسية تجاوزت 5 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2008 ( +34 % ) مقابل 3.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق .
واستطاعت البنوك تسجيل أعلى أرباح فصلية لها خلال الربع الثاني من عام 2008 والتي تجاوزت 2.6 مليار ريال مرتفعة بما يقارب 19 % عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، وبنسبة نمو قدرها 3 % عن أرباح الربع الأول من عام 2008، بسبب زيادة حجم الإقراض والنمو الكبير لجميع بنود الميزانية.
في المقابل كان هناك تباطؤ في النمو مقارنة مع الفترات السابقة حيث بلغت نسبة نمو الأرباح الفصلية 19 % عن الفترة المماثلة، ويعود ذلك إلى غياب أرباح استثنائية كان قد حققها مصرف الريان خلال نفس الفترة من العام السابق، كما يوضح الجدول التالي :
|
النمو المقارن للأرباح المجمعة للبنوك القطرية ( مليون ريال قطري )*
|
|
الفترة
|
الأرباح المجمعة
|
النمو المقارن (%)
|
ملاحظات
|
|
عام 2005م
|
4194.7
|
+ 114 %
|
نمو استثنائي حيث سجلت معظم البنوك زيادات حادة في أرباحها بفضل الإنتعاش الاقتصادي وزيادة حجم الإقراض والنمو الكبير لجميع بنود الميزانية
|
|
عام 2006م
|
5259.3
|
+ 25 %
|
تباطؤ النمو بسبب انخفاض عوائد الإيرادات من الاستثمار في سوق الأسهم المحلي بالرغم من استمرار نمو جميع بنود الميزانية بشكل كبير
|
|
تطورات الأرباح لعام 2007م
|
|
الربع الأول
|
1627.2
|
+ 10 %
|
استمرار نمو الأرباح بسبب زيادة حجم الإقراض والنمو الكبير لجميع بنود الميزانية
|
|
الربع الثاني
|
2189.1
|
+ 70 %
|
نمو استثنائي للبنوك حيث يعود هذا بفضل تحقق الريان أرباحا رأسمالية قدرها836.4 مليون ريال من بيع استثمارات عقارية
|
|
الربع الثالث
|
2169.5
|
+ 60 %
|
|
الربع الرابع
|
2104.9
|
+ 77 %
|
انتعاش النمو الاقتصادي مقارنة بالفترة المماثلة والتي شهدت انخفاض عوائد الإيرادات من الاستثمار في سوق الأسهم المحلي
|
|
تطورات الأرباح لعام 2008م
|
|
الربع الأول
|
2523.3
|
+ 55 %
|
ثاني أعلى أرباح فصلية تم تحقيقها في تاريخ البنوك القطرية بسبب زيادة حجم الإقراض والنمو الكبير لجميع بنود الميزانية
|
|
الربع الثاني
|
2594.1
|
+ 19 %
|
أعلى أرباح فصلية تم تحقيقها في تاريخ البنوك القطرية بسبب زيادة حجم الإقراض والنمو الكبير لجميع بنود الميزانية في المقابل كان هناك تباطؤ في النمو مع غياب أرباحا استثنائية كانت قد حققتها البنوك خلال الفترة المماثلة وخصوصا مصرف الريان
|
* باستثناء أرباح الخليجي التجاري لغرض المقارنة.
و شهدت جميع البنوك باستثناء " أحدث البنوك القطرية مصرف الريان و الخليجي " ارتفاعات جيدة تراوح مستوى نمو الأرباح فيها ما بين 30 % و 70 % .
حيث ساهم بنك قطر الوطني أكبر البنوك القطرية بأكثر من 36 % من مجمل أرباح البنوك حيث نمت أرباحه بما يقارب 55 % لتصل إلى 1857 مليون ريال مقابل 1205 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق ، بسبب ارتفاع الأنشطة الرئيسية للبنك بالإضافة إلى نمو عوائد الاستثمارات .
ومازال مصرف قطر الإسلامي يحافظ على مستوى نمو أرباحه والتي تعد أعلى نسبة نمو في صافي الربح ( + 70 %)، بفضل النمو الحاد في جميع بنود الميزانية والتي تعتبر الأفضل بين البنوك باستثناء البنوك الحديثة .
في المقابل انخفضت أرباح البنوك الحديثة الريان والخليجي، فالأول تراجع بمقدار 62 % مع غياب عوائد بيع استثمارات عقارية قدرها 545.8 مليون ريال كان قد حققها خلال النصف الأول من عام 2008، والثاني تراجع بمقدار 42 % جراء محدودية عمل البنك و ارتفاع المصروفات الإدارية والاستهلاكية.
|
الأرباح المجمعة للبنوك القطرية
|
|
البنك
|
النصف الأول 2007
|
النصف الأول 2008
|
التغير
|
|
بنك قطر الوطني
|
1205.0
|
1857.0
|
+ 55 %
|
|
البنك التجاري القطري
|
625.1
|
1039.1
|
+ 66 %
|
|
بنك الدوحة
|
462.6
|
579.3
|
+ 25 %
|
|
مصرف قطر الإسلامي
|
501.6
|
853.5
|
+ 70 %
|
|
البنك الأهلي القطري
|
144.0
|
187.6
|
+ 30 %
|
|
بنك قطر الدولي الإسلامي
|
209.7
|
350.8
|
+ 67 %
|
|
مصرف الريان
|
666.6
|
250.1
|
- 62 %
|
|
الخليجي
|
21.8
|
12.7
|
- 42 %
|
|
الإجمالي ( مليون ريال )
|
3836.4
|
5130.1
|
+ 34 %
|
نمو محدود مقارنة بالربع الأول
وارتفعت الأرباح المجمعة خلال الربع الثاني بشكل طفيف ( +3 % ) عن مثيلتها في الربع الأول، جراء تراجع أرباح ثلاثة بنوك من أصل ثمانية، وحظي مصرف الريان على أعلى نسبة انخفاض بمقدار 86 % مع غياب عوائد استثمارات كان قد حققها البنك من بيع أسهم " شركة الخليج وتونس للاستثمار"، تلاه الخليجي بمقدار– 31 % مع محدودية أعمال البنك وزيادة المصاريف، وأخيرا مصرف قطر نتيجة تراجع صافي العمولات وتحويل عملات وما قابله من ارتفاع الديون المشكوك في تحصيلها.
في المقابل سجل بنك قطر الدولي الإسلامي أعلى نسبة نمو بمقدار ( +59 % ) وذلك نتيجة زيادة الأنشطة التمويلية والاستثمارية لدى البنك.
|
الأرباح المجمعة للبنوك القطرية
|
|
البنك
|
الربع الأول 2008
|
الربع الثاني 2008
|
التغير
|
|
بنك قطر الوطني
|
917.2
|
939.8
|
+ 2 %
|
|
البنك التجاري القطري
|
436.4
|
602.7
|
+ 38 %
|
|
بنك الدوحة
|
274.0
|
305.3
|
+ 11 %
|
|
مصرف قطر الإسلامي
|
455.6
|
397.9
|
- 13 %
|
|
البنك الأهلي القطري
|
85.6
|
102.0
|
+ 19 %
|
|
بنك قطر الدولي الإسلامي
|
135.5
|
215.3
|
+ 59 %
|
|
مصرف الريان
|
219
|
31.1
|
- 86 %
|
|
الخليجي
|
7.5
|
5.2
|
- 31 %
|
|
الإجمالي ( مليون ريال )
|
2530.8
|
2599.3
|
+ 3 %
|
استمرار النمو القوي في الأصول وحجم الإقراض
واستمرت جميع البنوك القطرية على المحافظة على نسبة النمو سواء كان في حجم الموجودات أو القروض أو ودائع العملاء، كما يوضح الجدول التالي:
|
البنك
|
النصف الأول 2007
|
النصف الأول 2008
|
التغير
|
|
الموجودات ( مليار ريال )
|
186.4
|
314.1
|
+ 69 %
|
|
القروض ( مليار ريال )
|
118.7
|
181.4
|
+ 53 %
|
|
الودائع ( مليار ريال )
|
120.5
|
197.9
|
+ 64 %
|
الوطني يحافظ على مستواه كأكبر البنوك القطرية وموجودات الريان والإسلامي تتراجع
مازال بنك قطر الوطني يحافظ على مستواه وبدون منافس كأكبر البنوك القطرية مع نسبة نمو حادة في موجوداته بلغت 102 % كأعلى نسبة نمو ، لتصل إلى 152.6 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2008 ومرتفعه بمقدار 17 % عن موجودات الربع الأول، لتشكل ما يقارب 49 % من إجمالي موجودات البنوك القطرية المحلية مجتمعة.
|
الموجودات ( مليار ريال )*
|
|
البنك
|
النصف الأول 2007
|
النصف الأول 2008
|
التغير
|
|
بنك قطر الوطني
|
75.7
|
152.6
|
+ 102 %
|
|
البنك التجاري القطري
|
36.2
|
53.8
|
+ 49 %
|
|
بنك الدوحة
|
26.6
|
36.8
|
+ 35 %
|
|
مصرف قطر الإسلامي
|
18.0
|
27.0
|
+ 50 %
|
|
البنك الأهلي القطري
|
12.4
|
17.7
|
+ 43 %
|
|
مصرف الريان
|
8.3
|
13.6
|
+ 64 %
|
|
بنك قطر الدولي الإسلامي
|
9.2
|
12.6
|
+ 37 %
|
|
الإجمالي ( مليار ريال )
|
186.4
|
314.1
|
+ 69 %
|
* تم استثناء الموجودات الخاصة بالخليجي التجاري وذلك لغرض المقارنة علما أن الموجودات بلغت 6 مليار بنهاية النصف الأول من عام 2008.
وشهدت جميع البنوك ارتفاعا في موجوداتها وبنسب متفاوتة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وكذلك مقارنة بالربع الأول المنتهي في عام 2008، إلا أن النتائج المالية أظهرت تراجعا لموجودات كلاً من مصرف قطر الإسلامي والريان مقارنة بموجودات الربع الأول المنتهي في عام 2008، كما يوضح الجدول التالي:
|
الموجودات ( مليار ريال )
|
|
البنك
|
الربع الأول 2008
|
الربع الثاني 2008
|
التغير
|
|
مصرف قطر الإسلامي
|
29.9
|
26.9
|
- 10 %
|
|
مصرف الريان
|
15.4
|
13.6
|
- 12 %
|
تسارع نمو القروض لجميع البنوك
وشهدت القروض مجمعة لجميع البنوك دون استثناء تسارعا في النمو تراوحت مابين 32 % و60 %، لترتفع إلى 181.4 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2008 مقابل 118.7 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، وذلك مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر وخصوصاً الطفرة العقارية.
|
القروض والأنشطة التمويلية ( مليار ريال )*
|
|
البنك
|
النصف الأول 2007
|
النصف الأول 2008
|
التغير
|
|
بنك قطر الوطني
|
52.7
|
84.3
|
+ 60 %
|
|
البنك التجاري القطري
|
21.9
|
29.8
|
+ 36 %
|
|
بنك الدوحة
|
16.5
|
23.4
|
+ 42 %
|
|
مصرف قطر الإسلامي
|
9.6
|
15.3
|
+ 59 %
|
|
البنك الأهلي القطري
|
8.7
|
11.5
|
+ 32 %
|
|
مصرف الريان
|
4.9
|
10.7
|
+ 118 %
|
|
بنك قطر الدولي الإسلامي
|
4.4
|
6.4
|
+ 45 %
|
|
الإجمالي ( مليار ريال )
|
118.7
|
181.4
|
+ 53 %
|
* تم استثناء القروض الخاصة بالخليجي التجاري وذلك لغرض المقارنة علما أن القروض بلغت 1.2 مليار بنهاية النصف الأول من عام 2008.
ودائع العملاء ترتفع بشكل حاد مع ارتفاع ودائع أكبر البنوك القطرية
ارتفعت ودائع العملاء مجمعة لدى البنوك القطرية إلى 197.9 مليار ريال ( +64 %) بنهاية النصف الأول من عام 2008 مقابل 120.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق ، حيث شهدت جميع البنوك ارتفاعات متفاوتة تراوحت مابين 26 % و 86 % ، وساهم الوطني بما يقارب 50 % من إجمالي الودائع نتيجة ارتفاع الودائع بمقدار 86 % لتصل إلى 98.6 مليار ريال .
|
ودائع العملاء ( مليار ريال )*
|
|
البنك
|
النصف الأول 2007
|
النصف الأول 2008
|
التغير
|
|
بنك قطر الوطني
|
53.0
|
98.6
|
+ 86 %
|
|
البنك التجاري القطري
|
21.3
|
29.0
|
+ 36 %
|
|
بنك الدوحة
|
16.6
|
25.0
|
+ 51 %
|
|
مصرف قطر الإسلامي
|
10.4
|
15.5
|
+ 49 %
|
|
البنك الأهلي القطري
|
9.1
|
12.6
|
+ 38 %
|
|
مصرف الريان
|
2.9
|
8.1
|
+ 179 %
|
|
بنك قطر الدولي الإسلامي
|
7.2
|
9.1
|
+ 26 %
|
|
الإجمالي ( مليار ريال )
|
120.5
|
197.9
|
+ 64 %
|
* تم استثناء الودائع الخاصة بالخليجي التجاري وذلك لغرض المقارنة علما أن الودائع بلغت 26 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2008.
أهم المؤشرات المالية التي تهم المستثمرين
ارتفع مكرر ربح مصرف الريان إلى 20.6 مرة وباستثناء الأرباح الغير تشغيلية والتي حققها من بيع استثمارات أسهم شركة الخليج وتونس للاستثمار فإن مكرر الربح يبلغ 62 مرة ، كما حقق البنك التجاري أرباحا رأسمالية قدرها 201 مليون ريال من بيع استثمارات مالية وباستثنائها فان مكرر الربح يبلغ 16.96 مرة.
|
مكرر الربح
|
|
البنك
|
ربح السهم على أساس سنوي ( ريال/ سهم )
|
سعر السهم
( 30 يوليو 2008م )
|
مكرر الربح ( مرة )
|
|
بنك قطر الوطني
|
15.40
|
231.6
|
15.04
|
|
البنك التجاري القطري*
|
11.12
|
137.9
|
12.40
|
|
بنك الدوحة
|
6.72
|
78.8
|
11.73
|
|
مصرف قطر الإسلامي
|
8.66
|
148.2
|
17.11
|
|
البنك الأهلي القطري
|
6.42
|
68.9
|
10.73
|
|
بنك قطر الدولي الإسلامي
|
5.56
|
94.8
|
17.05
|
|
مصرف الريان*
|
0.66
|
20.6
|
31.21
|
* تتضمن أرباح البنكين أرباحا استثمارية من بيع استثمارات
|
مضاعف القيمة الدفترية
|
|
البنك
|
القيمة الدفترية ( ريال )
|
سعر السهم
( 30 يوليو 2008م )
|
مضاعف القيمة الدفترية
|
|
بنك قطر الوطني
|
80.6
|
231.6
|
2.87
|
|
البنك التجاري القطري
|
40.0
|
137.9
|
3.45
|
|
بنك الدوحة
|
27.7
|
78.8
|
2.84
|
|
مصرف قطر الإسلامي
|
33.5
|
148.2
|
4.42
|
|
البنك الأهلي القطري
|
29.1
|
68.9
|
2.37
|
|
بنك قطر الدولي الإسلامي
|
21.3
|
94.8
|
4.45
|
|
مصرف الريان
|
6.7
|
20.6
|
3.07
|